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Tier 3 - Enterprise

Agente Financiero IA

Finanzas & Servicios Financieros

El Agente Financiero IA automatiza los procesos de compliance, KYC y onboarding de clientes financieros. Verifica documentación, genera reportes regulatorios, responde consultas de portfolio y acelera cada interacción del cliente con tu entidad financiera.

-60% tiempo KYC
99% precisión compliance
+30% satisfacción cliente

⚠️ El Problema

Procesos de compliance lentos que frustran a tus clientes

  • ✗El proceso KYC tarda 3-5 días y muchos clientes abandonan
  • ✗Los reportes regulatorios se generan manualmente con riesgo de errores
  • ✗El onboarding de clientes tiene más de 10 pasos que generan fricción
  • ✗Los clientes llaman para consultar saldos y movimientos en horario laboral
  • ✗Las actualizaciones normativas requieren adaptar procesos manualmente
  • ✗No hay trazabilidad automática de las interacciones para auditoría

✓ La Solución: Agente Financiero IA

  • ✓KYC completado en minutos en lugar de días
  • ✓Compliance 100% automatizado y sin errores
  • ✓Onboarding que convierte más por ser rápido y simple
  • ✓Reportes para clientes generados al instante

⚡ Cómo Funciona

1

Nuevo cliente inicia onboarding por WhatsApp o web

2

El agente recopila datos personales y documentación

3

Ejecuta verificación KYC/AML automática

4

Si aprueba, completa el alta con firma digital

5

Genera accesos y envía kit de bienvenida

6

Monitoreo continuo de compliance con alertas automáticas

💡 Casos de Uso

→Automatización de KYC/AML con verificación documental
→Generación automática de reportes de portfolio para clientes
→Onboarding digital de nuevos clientes con validación en tiempo real
→Respuestas a consultas de saldos, movimientos y operaciones

🔌 Integraciones

WhatsAppBCRASistemas Core BancarioDocuSignGoogle SheetsAPIs Financieras

🎯 Cliente Ideal

Entidades financieras, fintechs, asesores financieros y empresas de servicios financieros regulados.

$2.734.480/mes

≈ USD $1,799/mes

Consultoría IA →

Incluye soporte técnico. Implementación en 48hs desde la contratación.

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